国泰安金融理财规划业务教学系统是面向院校个人（家庭）理财规划人才培养提供教、学、练、考一体化，依据理财规划师的实际业务内容进行教学分解开发而成的教学平台类产品。实训范畴以客户管理和理财规划为核心，系统包含客户信息录入、风险测评、财务分析、现金规划、教育规划、消费规划、创业规划、退休规划、保险规划、投资规划、税务筹划、财产分配、财产传承、理财建议书生成、理财计算器等内容，引入销售机会实战概念，利于学生体验真实工作竞技氛围，深入理解理财规划业务；产品嵌入课程资源，提供课程与行业专业资源，便于教师和学生互动，提高学习兴趣和质量；提供理论考核与高保真现行理财规划师专业考试模块，便于老师掌握学生学习情况以及学生自学；系统内嵌基金产品、银行利率、P2P产品等理财产品数据，提供投资规划产品学习与分析产品池。
